深度分析东南亚市场

  • 2020-10-22 18:28:23
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2020年转眼进入第四季度,回望今年,疫情在全球蔓延,受政治影响全球贸易保护主义升级,跨境电商逐渐成为我国外贸发展新引擎。


根据海关总署最新数据:前三季度中国通过海关跨境电商管理平台进出口1873.9亿元(人民币,下同),同比增长52.8%,远远高于同期中国货物贸易进出口总值0.7%的增速。

中国海关总署新闻发言人李魁文在10月13日举行的新闻发布会上称,新业态发展已成为稳外贸的重要力量。作为新兴贸易业态,跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬,为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。


在政策的支持下,近几年我国的跨境电商市场蓬勃发展,尤其东南亚电商风头很盛。一方面阿里和腾讯系在东南亚布局投资,电商基建各种利好,另一方面亚马逊对中小卖家的不友好和国内经济形式的不乐观,都让中国卖家把更多的目光投向了东南亚。


今天我们就来深度剖析一下东南亚市场的各个国家

我们先明确一下范围,东南亚一共十一个国家,2017 年总人口 6.5 亿,相当于半个中国,87% 都分布在其中6个国家,即印尼,菲律宾,越南,泰国,马来,新加坡,这也是 Lazada 和 Shopee 两个领头平台的主战场,其余那 5 个国家,综合考虑人口政治稳定经济程度语言沟通的成本,搞电商,ROI 太低了。

回来说这 6 个东南亚主要国家,有人说就像 8 年前的中国,有人说像 5 年前的中国,那我们再来拉一组人口和人均 GDP 的对比来感受一下他们的发展水平到底在什么阶段。

印尼,2017 年的人口和人均 GDP ,都接近于 2012 年的中国西部 8 省。中国西部由于高原和山脉带来的对物流的挑战,在印尼这个万岛之国上,也一样存在。

马来,2017 年的人口和人均 GDP,略略高于 2017 年的重庆。吉隆坡所在的西马整体更发达富裕,东马的年轻人也都会去西马找工作求发展。

菲律宾,2017 年的人口和人均 GDP,接近于 2010 年的湖南+湖北。由七千多个岛屿组成的国家,并没有统一且长久持续的独特文化,华人印尼马来文化都在次交集,年轻人倒是非常追崇美国文化。

泰国,2017 年的人口和人均 GDP,接近于 2010 年的江苏。曼谷是整个国家绝对的经济中心,全国 85% 的人口常住曼谷。资源和需求的集中程度都非常高。

新加坡,同样对比 2017,人口就浦东区那么多,但有钱程度是浦东的两倍

越南,2017 年的人口和人均 GDP,类似于 2009 年的河南。消费力在六国最底,又因为国土成狭长型,胡志明和河内分别是南北两个经济中心,境内物流效率底。

与中国相比较,东南亚各国GDP总量虽然不敌中国,但是在人均GDP上,中国未突破1万美元大关,仅有9800美元,而新加坡、文莱和马来西亚三个国家的人均GDP都超过了1万美元。

2. 东南亚的人口红利体现在哪?

首先是年轻化和中产化

东南亚共11个国家,总人口约6.5亿,大致相当于半个中国的人口数量。其中,20-45岁年龄段的人占总人口的45%以上,87%都分布在其中6个国家,即印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国、马来西亚和新加坡。

这意味着,现在起的十年内,这一波人和他们所在的家庭都会经历毕业工作赚钱,结婚购房生子这一系列人生重要操作,直接带来对服饰美妆电子产品,家电家居母婴这几个行业的巨大需求和对应的消费升级

第二个特点,体现在跳过 PC 直接进入移动时代。

三星华为小米 VIVO,OPPO 是东南亚用户的最爱。虽然东南亚智能手机的渗透率目前只有 27% ,还有很大的成长空间,对比中国现在52%,但有超过 90% 的网民都是通过智能手机访问互联网,他们平均每天会花上惊人的 3.6 个小时玩手机(泰国 4.2 个小时,印尼 4 个小时)对比之下中国3小时,美国2小时,英国1.8小时,而日本只有1小时。正是因为线下业态不够丰富,信息渠道少,年轻人会花大把大把的时间在手机上网络上寻求资讯,寻求娱乐,寻求消费。


另有报告显示,2020年上半年,东南亚大多数国家/地区的网上百货商店的网站流量都有增加。印度尼西亚、泰国、马来西亚和新加坡也出现了增长,比2019年下半年增长了18%。


今天先讲到这啦,整体来看呢,在政治、经济、社会和技术等多种因素的合力推动下,东南亚电商市场成为一个“香饽饽”,在未来几年发展空间大,是一个典型的蓝海市场。


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